×

Банковское право и финансовые организации

В тренде стремительно меняющегося финасового регулирования

Команда ЕМПП сопровождала множество проектов по организации финансирования, выпускам ценных бумаг и регулированию деятельности банков, страховых компаний и профессиональных участников рынка, представляя интересы кредиторов, заёмщиков и профессиональных участников рынка, в том числе в их взаимоотношениях с Банком России.

Обширный опыт работы с финансовыми учреждениями позволяет команде ЕМПП учитывать при организации финансирования как высокие стандарты и требования профессиональных участников, регуляторов, так и корпоративные задачи заёмщиков и собственников бизнеса.

Мы находимся в постоянном взаимодействии с крупнейшими институциональными игроками рынка и регуляторами, отслеживая лучшие рыночные практика и формируя перспективные подходы.

Наши услуги

  • Банковское кредитование, проектное и пре-экспортное финансирование, корпоративные займы и внутригрупповые финансовые отношения, финансирование проектов в сфере M&A;
  • Синдицированные кредиты и займы по российскому и английскому праву;
  • Разработка структур обеспечения финансирования (залоги акций, долей, имущества и имущественных прав, независимые гарантии, эскроу, иные механизмы);
  • Структурирование возврата заёмных инвестиций и обеспечения контроля за хозяйственной деятельностью (в том числе с использованием корпоративных инструментов: корпоративные договоры, опционы на акции и доли; безотзывные доверенности и т.д.);
  • Создание проектных компаний, регулирование отношений акционеров/ участников таких компаний;
  • Сопровождение облигационных займов, в том числе с обеспечением, и их реструктуризация;
  • Подготовка юридических заключений (legal opinion) в отношении заёмщиков и лиц, предоставляющих обеспечение;
  • Регуляторный комплаенс в отношении профессиональных участников рынка, кредитных и некредитных финансовых учреждений;
  • Выпуск субординированных облигаций для банков.

Среди проектов нашей команды

  • Участие в организации более чем 20 банковских кредитов, в том числе синдицированных, как на стороне заемщиков, так и кредиторов;
  • Реструктуризация задолженности крупной нефтеперерабатывающей группы, сопровождавшаяся изменением структуры обеспечения и участием кредитора в управлении и контроле группы заёмщика;
  • Консультирование одной из крупнейших металлургических групп по вопросам привлечения и реструктуризации пре-экспортного финансирования;
Сопровождение более 50 еврооблигационных выпусков и программ, в том числе с обеспечением российскими и иностранными активами;
  • Сопровождение выпуска конвертируемых еврооблигаций одной из крупнейших металлургических компаний России;
  • Сопровождение деятельности крупнейших российских и международных банковских групп, в том числе ВТБ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, JP Morgan, Deutsche Bank, Citi, включая вопросы отраслевого регулирования Банка России;
  • Консультирование по вопросам купли-продажи и слияния банковских и страховых групп (в том числе Банк Открытие – Ханты-Мансийский Банк, ВТБ – Банк Москвы, Morgan Stanley – Городской Ипотечный Банк, РОСНО – Allianz).